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銅回收正因中國需求火爆而受到歷史性擠壓

2021-12-28 銀豐貴金屬回收有限公司 閱讀 76

 全球銅回收市場可能正處于歷史性的供應緊張時期,原因是中國需求飆升,交易所庫存降至10多年來的最低水平。

越來越多的交易員和分析師表示,現貨儲備的不斷減少可能引發銅價進一步飆升,推動銅價本周升至每噸6800美元上方的兩年高位。Red Kite Capital Management LLP的基金經理George Daniel說,市場開始像本世紀初那樣,當時中國類似的購買狂潮清空了全球倉庫中的銅,推動銅價飆升至紀錄高位。

從中國工業擴張初期開始,每年2400萬噸的銅市場經歷了一輪又一輪的緊張,但中國在擺脫冠狀病毒封鎖后出現的旺盛需求,可能會導致一段長期供應不足的時期。中國8月份財新制造業采購經理人指數達到2011年1月以來的最高水平,銅的使用量飆升,因為工廠大量生產汽車、家用電器、智能手機和電纜。

Daniel在倫敦表示:“這次不同,因為中國一直在吸收一切。感覺我們正進入一個完全沒有銅的時期?!?/p>

他說,目前的情況可能將價格推高至每噸7500美元?;ㄆ旒瘓F(Citigroup)分析師則更為樂觀,他們本周向客戶建議,如果全球銅庫存降至接近2011年的水平,銅價可能跌至8000美元。2011年銅價曾達到創紀錄的每噸10,190美元。

倫敦金屬交易所(LME)供應即將緊張的證據越來越多。該交易所的庫存處于近15年來的最低水平,僅夠使用一天多一點。

過去,儲存在全球供應鏈其他地方的銅會被轉移到該交易所的倉庫。但現在有跡象表明,鑒于中國需求強勁,這種金屬可能不會如此自由地回流至交易所。

倫敦金屬交易所(LME)的數據顯示,截至6月底,歐洲私人儲存的銅約有12萬噸,但在歐洲經濟復蘇乏力的情況下,這些銅都沒有在交易所兌現。與此同時,LME在亞洲的倉庫實際上是空的。Comex在美國的倉庫約有8萬噸,但這個世界最大經濟體的制造業也開始強勁反彈。

消費者和貿易商可能更不愿意拋售過剩庫存,因為他們擔心新一輪冠狀病毒感染可能會對供應鏈造成重創。全球最大的銅交易商托克(Trafigura)6月份表示,隨著中國走出封閉狀態,增加原材料儲備的愿望是推動訂單迅速反彈的一個因素。

隨著各國開始重建經濟,對可再生能源和電動汽車等銅密集型行業的投資將大幅增加,歐洲等以往市場疲軟的生產商可能也會考慮增加庫存,從而進一步拉動現貨供應。

一些交易員和投資者仍懷疑LME庫存大幅下降是否反映了更廣泛的供需狀況。但隨著證據表明消費者正在囤積,這種情況可能會發生變化。

Commodities World Capital投資總監Luke Sadrian在電話中表示,"在本輪漲勢中,我們失去了一些絕對的永遠看空者。你至少得移動到中心點?!?/p>

盡管如此,產量的增加可能會緩解一些壓力。有跡象表明,廢金屬交易商正在拋售庫存,以便從價格上漲中獲利,而中國的冶煉廠正在提高生產速度,盡管有限的供應令加工利潤率大幅下降。南美的礦山生產也開始復蘇。

銅和其他在交易所交易的大宗商品也有一個內置的安全閥,每當庫存處于低位時,它就會釋放壓力。需求的增加迅速推高了現貨合約相對于期貨的價值,鼓勵股東出售過剩的庫存。交割的動力迅速增強,上周現貨合約較基準期貨的溢價達到近18個月來最高,這種現象被稱為現貨溢價。

Daniel稱,盡管專業大宗商品基金轉而看多銅緊張的基本面,但長期宏觀投資者開始更加看好銅,認為它應能抵御美元下跌和通脹上升的沖擊,為銅價提供進一步助力。

他表示:“目前一切都對銅回收價有利”


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